Financing Solutions Specialist (m/w/d)

Die HypoVereinsbank ist Teil der UniCredit, einer paneuropäischen Geschäftsbank. Unser Ziel ist es, die Gesellschaft dabei zu unterstützen sich weiterzuentwickeln, indem wir unseren Unternehmenskunden und Privatkund:innen weltweit die besten Lösungen bieten und ihr Potenzial sowie das unserer Mitarbeiter:innen zur Entfaltung bringen. Die Digitalisierung und unser Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen - Nachhaltigkeit & soziale Gerechtigkeit - sind Grundlage für unser Handeln. Sie leiten uns dabei an, unsere Stakeholder zu begleiten und zu befähigen. Mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, unseren Produkten sowie durch Social Impact Banking leisten wir unseren Beitrag zu einer lebenswerten Zukunft. Unser Erfolg beruht auf der Vielfalt und Einzigartigkeit unserer Mitarbeiter:innen. Deshalb respektieren und fördern wir Chancengleichheit in allen Dimensionen von Diversity, Equity und Inclusion: vom Alter über Geschlecht und Nationalität bis hin zu Religion. Dabei denken wir nicht in
Hierarchien, sondern schaffen ein Umfeld, in dem jede Meinung geschätzt wird. Auch aus diesem Grund wurden wir zum wiederholten Mal als europäischer Top Employer ausgezeichnet. Werde auch Du Teil von uns - Sei du selbst und wachse mit uns.

Competence Center West Frankfurt

Anstellungsart: Full-time

• Spezialist (m/w/d) für die aktive Begleitung von Firmenkunden bei Transaktionen mit Veränderung der
• Gesellschafterstruktur (Unternehmensnachfolge, Kauf- und Verkauf bei Investoren mit langfristigem Horizont)
• Strategischer Dialog mit Unternehmern, Investoren und Netzwerkpartnern zur Entwicklung und Umsetzung von
• Nachfolge-Transaktionen
• Analyse und Beurteilung von Geschäftsmodellen, Finanzszenarien und Transaktionen sowie Entwicklung von
• Finanzierungsstrukturen daraus
• Aktive Strukturierung von Finanzierungen mit EUR 5-25 Mio. Volumen in Zusammenarbeit mit den Relationship
• Managern des Regionalbereichs
• Entwicklung und Verhandlung von Covenant-, Reporting- und Sicherheiten-Strukturen und deren Umsetzung in
• komplexen Vertragsdokumentationen mit CRO und Legal
• Führung und Koordination des internen (Investment Committee, Senior Risk Management) und externen (Käufer,
• Verkäufer, Berater) Finanzierungsprozesses
• Intensive Kooperation mit den Betreuern, Kreditspezialisten und insbesondere den Produktspezialisten im Joint
• Venture UBK/CIB
• Enger und vertrauensvoller Kontakt zu Entscheidungsträgern der Unternehmen im Rahmen von Transaktionen

• Abgeschlossene Bankausbildung, gegebenenfalls mit Zusatzausbildung zum Bankfachwirt (m/w/d) oder ähnliche Qualifikation / Studium
• Mehrjährige Berufserfahrung in der selbstständigen Betreuung von Firmenkunden sowie fundierte
• Kreditkenntnisse
• Hohes Maß an analytischem, strategischem Denken sowie sichere Urteilsfindung bei komplexen Sachverhalten und deren kurzer, prägnanter Darstellung
• Know-How in der Methodik für Unternehmensbewertungen sowie strukturierten Finanzierungen und/oder Mergers & Acquisitions-Prozessen
• Hohes Maß an Verhandlungsgeschick ggü. Banken und weiterer Interessensgruppen wie Rechtsanwälten / Steuerberatern / Mergers & Acquisitions-Beratern
• Entscheidungsstärke und Durchsetzungsvermögen
• Professionelle Präsentationstechnik sowie selbstbewusstes, kompetentes und zielgruppenadäquates Auftreten
• Sehr gute Kenntnisse in MS-Excel und MS-PowerPoint
• Verhandlungssichere Englischkenntnisse