Leiter*in Beratung & Umsetzung Finanzplanung (m/w/d)

Menschen sollen wieder Vertrauen in Finanzdienstleistungen gewinnen – nicht durch Produkte, sondern durch Klarheit, Prinzipien und Selbstbestimmung. Dafür haben wir ein völlig neues Framework geschaffen: das VITARBOR PRINZIP ^® .

Am Ende unserer Beratung steht kein Finanzprodukt, sondern ein Finanzielles Leitbild: ein persönliches Strategiepapier über das eigene Leben, in dem Entscheidungen bereits getroffen sind, Mindset und Ressourcen synchronisiert wurden und ein klarer Umsetzungsplan für den Alltag enthalten ist. Es schafft Orientierung, Handlungssicherheit – und öffnet neue Perspektiven. Unsere Kund*innen sagen danach oft: „Warum hat es das vorher nicht schon gegeben? Das müsste jeder haben.“

Wir suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit und unbefristet als

Leiter*in Beratung & Umsetzung Finanzplanung (m/w/d)
Kamen

• Als Leiter*in Beratung & Umsetzung Finanzplanung bist du die Person, die
• Kunden souverän und empathisch durch das VITARBOR PRINZIP® führt
• unser Beratungsteam inspiriert, entwickelt und stärkt
• gemeinsam mit der Geschäftsführung eine neue Art von Finanzplanung etabliert und skaliert
• Du bist Brückenbauer*in zwischen Idee und Umsetzung – zwischen Haltung und Handlung.
• Was du bei uns tust
• Fachliche Verantwortung für Finanzplanungswissen im Team übernehmen
• Anspruchsvolle Kund*innen durch das VITARBOR PRINZIP® führen – strukturiert und menschlich
• Das Beratungsteam leiten, entwickeln und coachen
• Interne Abläufe in der Vorbereitung und Durchführung der Beratungen verbessern
• Feedback an den Development-Bereich zur Weiterentwicklung des Frameworks geben
• Qualität, Auslastung und Ergebniskennzahlen steuern – mit Blick auf Wirkung und Wert
• Ideen zur Wirkungssteigerung und Gewinnoptimierung einbringen

• Ausbildung (z. B. als Bankkaufmann*frau, Kaufmann*frau für Versicherungen, Finanzwirt*in o. ä.) oder Studium im finanzwirtschaftlichen Bereich, z. B. BWL, VWL, International Finance, Wirtschaftsmathematik o. ä.
• Idealerweise Zertifizierung als Finanzplaner*in (z. B. CFP®, Finanzfachwirt*in (FH), Fachwirt*in für Finanzberatung IHK oder DIN 77230)
• Was dich auszeichnet
• Mehrjährige Erfahrung in beratungsintensiven, finanzbezogenen Kontexten
• Souveränes, empathisches Auftreten – du kannst Orientierung geben, auch in komplexen Situationen
• Führungskompetenz – du kannst Menschen fordern, fördern und aufbauen
• Systematisches Denken und Umsetzungsstärke (Enablement & Tenacity)
• Lust auf Verantwortung – fachlich, menschlich, wirtschaftlich
• Fähigkeit, komplexe Themen einfach und sinnvoll zu vermitteln
• Mut, in der Finanzbranche anders zu denken und zu beraten