Assistenz für die Vermögensverwaltung (m/w/d)

Die Wagner & Florack AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit dynamischer Unternehmenskultur und stetig hohem Wachstum mit Sitz in Bonn und Köln. Wir betreuen seit über 20 Jahren vermögende Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützige Institutionen und managen darüber hinaus den Unternehmerfonds sowie den Unternehmerfonds flex.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Bonn suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Assistenz für die Vermögensverwaltung

(m/w/d) in Festanstellung / Vollzeit oder Teilzeit (mind. 32 Std.)

• Erstellung und Aktualisierung von Vertragsunterlagen für Privatkunden, Firmenkunden und Stiftungen in Verbindung mit unseren Depotbanken
• Unterstützung bei operativen Aufgaben im Bereich Banking und Portfolioüberwachung
• Eigenständige Bearbeitung von administrativen Kundenanfragen
• Regelmäßige Erstellung von individuellen Vermögensreports
• Unterstützung der Betreuer bei der Erstellung von kundenspezifischen Berichten
• Vorbereitung von Kundenterminen
• Führung der Kundenakten und Pflege des CRM-Systems
• Selbstständige Kommunikation mit unseren Depotbanken und Dienstleistern
• Mitarbeit in Projekten/ Übernahme von Ad-hoc Aufgaben

• Sie haben eine Ausbildung im Bankwesen oder im kaufmännischen/wirtschaftlichen Bereich erfolgreich abgeschlossen und verfügen über mehrjährige Erfahrung im Kunden- oder Serviceumfeld.
• Neben sehr guten IT-Kenntnissen (z. B. Office 365, Microsoft Dynamics) verfügen Sie über eine stark ausgeprägte Organisationsfähigkeit und Serviceorientierung.
• Sie sind Allrounder mit bereichsübergreifenden Kenntnissen (u.a. Bankwesen, Officemanagement).
• Sie arbeiten selbständig und eigenverantwortlich, priorisieren Aufgaben angemessen und bearbeiten diese gewissenhaft und exakt.
• Sie sind hoch motiviert, teamfähig und lösungsorientiert.