Unternehmen
Consilium Finanzmanagement AG
Über diese Stelle
Dortmund
Finance & Insurance, Versicherung
Festanstellung
Teilweise Remote Work
Über Consilium Finanzmanagement AG
Die Consilium Vermögensmanagement GmbH ist ein Beratungsunternehmen für ganzheitliche Finanzplanung und bankenneutrale Anlageberatung.
Aufgaben
- Du fungierst als Ansprechpartner bei sämtlichen Themen aus dem Investmentbereich sowie bei allen Vorsorge- und Versicherungsfragen
- Vor- und Nachbereitung von Anlageberatungsvorgängen
- Ausarbeitungen von Versicherungs- und Vorsorgelösungen
- Ausführung diverser administrativer Tätigkeiten in der Anlageberatung und dem Versicherungsbereich
- Depotanalysen und Research
- Pflege von Bestands- und Neukundendaten
- Empfang und Bewirtung von Kunden
- Betreuung der Telefonzentrale
Fähigkeiten
- Du besitzt eine kaufmännische Berufsausbildung
- Du bringst bereits Erfahrung aus der Finanz- und Versicherungsbranche mit
- Akkurate Arbeitsweise mit einem soliden Verständnis für Daten und Zahlen
- Du verfügst über gute PC-Kenntnisse, insbesondere im Umgang mit Microsoft Office
- Du bist zuverlässig und kundenorientiert
- Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und bist ein Kommunikationstalent
- Du besitzt ein sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift
Standort
Adresse
Dortmund, Deutschland