Originator FIG Europe m/w/d für den Bereich: Kapitalmärkte Institutionelle Kunden

Arbeiten Sie bei einer Bank, in der Sie Ihre weitere Zukunft und die Zukunft der Genossenschaftsbanken erfolgreich gestalten können. Die DZ BANK ist die zweitgrößte Geschäftsbank Deutschlands, Spitzeninstitut der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Zentralbank für mehr als 700 deutsche Genossenschaftsbanken und hat die Holdingfunktion für die Unternehmen der DZ BANK Gruppe. Wir sind ein verlässlicher und leistungsfähiger Arbeitgeber, der Ihnen neue spannende Herausforderungen bietet. Der Ihre Erfahrung wertschätzt, Leistungsbereitschaft fordert und Eigenverantwortung fördert. Der kundenorientiertes Handeln mit nachhaltigen Lösungen vereint. Und der besonders partnerschaftlich denkt und arbeitet – denn wir gestalten Erfolg gemeinsam, gerne mit Ihnen.

• Die Abteilung KID ist für die Akquisition, Strukturierung und Umsetzung von Anleihe­missionen mit unter­schiedlichen Kunden­gruppen (Staaten, deutschen Bundes­ländern, Förder­banken, Unter­nehmen und Finanz­instituten) am Kapital­markt verantwortlich. Die Gruppe KIDF betreut Finanz­institute in Nord­amerika, Europa und aus­gewählten Ländern in der Asien-Pazifik-Region.
• Als Originator (m/w/d) pflegen und ent­wickeln Sie mit den Senior-Originatoren etablierte Kunden­beziehungen zu Financials in der genannten Länder­gruppe (insb. Kern- und Südeuropa).
• Darüber hinaus gehören die Neukunden­akquise, die Übernahme eigener Kunden­verantwortung sowie das Zusammen­führen von Emittenten und Investoren auf Konferenzen und Road­shows zu Ihren To-Dos.
• Sie vermarkten die Distributions­kraft der DZ BANK AG über das gesamte Investoren­spektrum samt exklusivem Zugang zu rund 700 Volks- und Raiffeisenbanken in Deutschland und zu unseren Tochter­gesellschaften (Union Investment, R&V Versicherung).
• Sie analysieren die Kapital­markt­entwicklung und beraten die Kunden­gruppe hinsichtlich Seniorität, Struktur, Währung und Laufzeit der zu emittierenden Anleihe.
• Um das Geschäft weiter auszubauen und die Ertragsziele zu erreichen, arbeiten Sie mit dem Relationship Management und Treasury in Frankfurt sowie dem ESG Origination, FICC Sales und Research zusammen.
• Die Kunden­beratung hinsichtlich Nachhaltigkeits­anleihen und Rahmen­verträgen sowie das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Währungs­arbitrage und von Markt­opportunitäten aufgrund regulatorischer Ent­wicklungen rundet Ihre Aufgaben ab.

• Abgeschlossenes Master­studium in den Wirtschafts­wissen­schaften, z. B. Volks­wirtschaft, Betriebs­wirtschaft, oder eine vergleich­bare Qualifikation
• Mehrjährige Berufs­praxis im Kapitalmarkt, Treasury, Research oder Relationship-Management, insbesondere im Anleihe- und Swapmarkt sowie erste Kunden­verantwortung bzw. vorhandene Geschäfts­beziehungen zur relevanten Kundengruppe
• Wissen im Produkt­spektrum: Covered-, Senior Unsecured-, Subordinated Bonds (v. a. T2), Schuldschein­darlehen, CDs und CPs, sowohl im Benchmark- als auch im Privat­platzierungs­format inkl. zugehöriger Neu­emissions­swaps, ist hilfreich
• Verständnis für die Strategien zur Mandats­gewinnung von institutionellen Kunden im Kapital­marktgeschäft und Expertise in der aktuellen ESG-Entwicklung im Kapitalmarkt
• Gute Bloomberg- und IT-Kenntnisse – insbesondere in MS Excel und PowerPoint – sowie in regulatorischen und compliance-getriebenen Anforderungen im Kapital­markt­geschäft
• Verhandlungssicheres Deutsch und/oder Englisch in Wort und Schrift; gute Sprach­kenntnisse in Italienisch oder Spanisch von Vorteil
• Bereitschaft zu teils mehr­tägigen Dienst­reisen im In- und Ausland (vornehmlich europäisches Ausland) und vornehmlicher Arbeit aus den Räum­lichkeiten der Bank