Unternehmen
Privacon Vermögensverwaltung GmbH
Über diese Stelle
Köln
Finance & Insurance, Vermögen
Festanstellung
Teilweise Remote Work
Über Privacon Vermögensverwaltung GmbH
Wir sind eine bankenunabhängige, inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Köln und Mandanten im gesamten Bundesgebiet.
Zur Verstärkung unseres Beratungsteams suchen wir einen erfahrenen Senior Relationship Manager (m/w/d), der vermögende Privatkunden und Unternehmer ganzheitlich betreut und den Ausbau unseres Mandantenstamms aktiv mitgestaltet.
Aufgaben
- Ganzheitliche Beratung und Betreuung von vermögenden Privatkunden und Unternehmern im Wealth Management
- Aufbau, Pflege und Weiterentwicklung langfristiger Mandantenbeziehungen
- Durchführung von Jahresgesprächen, Markt- und Strategiegesprächen
- Vorbereitung von Anlagevorschlägen, Portfolioanalysen und Geeignetheitsprüfungen
- Erstgespräche mit Interessenten inklusive strukturierter Bedarfsermittlung
- Eigenständige Akquise neuer Mandate sowie Ausbau des persönlichen Netzwerks
- Begleitung von Depoteröffnungen, Depotüberträgen und Onboarding-Prozessen
- Mitarbeit bei CRM-Dokumentation, Reporting und Compliance-Themen
- Enge Zusammenarbeit mit unserem Wertpapierhandel bei der Umsetzung von Portfoliostrategien
Fähigkeiten
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, in der Vermögensverwaltung oder in der gehobenen Finanzberatung
- Sehr gute Kenntnisse in Finanzanlagen, Depotstrukturen, Risikoprofilen und Vermögenskonzepten
- Sicheres, professionelles Auftreten im Umgang mit anspruchsvollen Mandanten
- Ausgeprägte Beratungs- und Kommunikationsstärke
- Unternehmerisches Denken und Freude an der eigenständigen Gewinnung neuer Kunden
- Bestehendes Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Notaren von Vorteil
- Erfahrung mit Fonds, Modellportfolios und komplexen Vermögensstrukturen
- Teamfähigkeit und Interesse an einer langfristigen Zusammenarbeit
Standort
Adresse
Köln, Deutschland