Assistenz des Head Key Clients (m/w/d)

Als führender bankenunabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland bieten wir individuelles und ganzheitliches Vermögensmanagement für vermögende Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Sie finden uns an den Standorten Frankfurt am Main (Hauptsitz), Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Ingolstadt und Schonungen.

Zur Unterstützung unseres Head Key Clients im Bereich Client Relationship Management suchen wir eine engagierte und souveräne Assistenzpersönlichkeit (m/w/d) am Standort München , die Freude daran hat, in einem dynamischen und vertrauensvollen Umfeld Verantwortung zu übernehmen.

• Sie unterstützen den Head Key Clients aktiv im Tagesgeschäft und tragen dazu bei, unsere Top-Mandanten erstklassig zu betreuen.
• Sie bereiten Kundentermine sorgfältig vor und nach – inklusive der Erstellung professioneller Präsentationen, Reportings und Gesprächsunterlagen.
• Sie koordinieren reibungslos die Kommunikation zwischen Key Clients, internen Fachbereichen und externen Partnern.
• Sie pflegen und aktualisieren unsere CRM-Datenbank und sorgen dafür, dass alle relevanten Informationen jederzeit verlässlich bereitstehen.
• Sie begleiten Onboarding-Prozesse neuer Mandanten, bereiten Unterlagen vor und stellen sicher, dass regulatorische Anforderungen erfüllt werden.
• Sie organisieren exklusive Kundenveranstaltungen und Events, die unseren hohen Qualitätsanspruch widerspiegeln.
• Sie übernehmen eigenständig administrative Aufgaben wie Terminplanung, Vertragsmanagement und Korrespondenz
• Sie entlasten den Head Key Clients, indem Sie Prioritäten souverän erkennen, vorausschauend agieren und mit Verantwortungsbewusstsein für einen reibungslosen Ablauf sorgen.
• Sie bringen sich aktiv in Projekte im Bereich Client Relationship Management ein und unterstützen die Weiterentwicklung unserer Serviceprozesse.

• Persönlichkeit: Sie sind kommunikativ und denken unternehmerisch, wobei ein hohes Maß an Engagement sowie Freude am Umgang mit Menschen für Sie selbstverständlich ist. Sie wollen anstehende Herausforderungen proaktiv angehen und erfolgreich umsetzen. Ihr Handeln ist geprägt von Werten wie Professionalität, Integrität und Engagement. Darüber hinaus treten Sie professionell, freundlich und verbindlich auf.
• Arbeitsweise: Sie denken unternehmerisch und analytisch, handeln selbstständig, strukturiert und zielorientiert – und überzeugen dabei mit einem hohen Maß an Empathie, Eigeninitiative und ausgeprägter Kundenorientierung.
• Erfahrungen und Know-how: Sie verfügen über Erfahrung in einer vergleichbaren Assistenzposition – idealerweise bei Banken, Vermögensverwaltern oder Family Offices
• Ausbildung: Sie bringen eine abgeschlossene Bankausbildung mit oder verfügen über ein wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium bzw. einen vergleichbaren Studienabschluss.
• Qualifikation: Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen Microsoft Office Programmen und zeichnen sich durch eine hohe technologische Offenheit aus, sich in neue Tools wie CRM- oder Reportinglösungen schnell und sicher einzuarbeiten. Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.