(Junior) Kundenberater - Wealth Management (m/w/d)

Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassenes Wertpapierinstitut und Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter in Deutschland e.V. (VUV). Die boerse.de Vermögensverwaltung GmbH (Stammkapital eine Million Euro) wurde auch 2024 wieder von Deutschlands führendem Wirtschaftsmagazin Capital als Top-Fondsboutique ausgezeichnet und managt den boerse.de-Aktienfonds, den boerse.de-Weltfonds, den boerse.de-Technologiefonds, dem 2023 der goldene Bulle als Fondsinnovation des Jahres verliehen wurde, sowie den boerse.de-Dividendenfonds. Über den Direktanlageservice myChampions100 kann direkt in alle 100 Champions investiert werden, und ab 500.000 Euro werden „enkelgerechte" Einzelkontenverwaltungen angeboten.

Unsere modernen Büroräume befinden sich im eigenen Verlagshaus sowie im „Haus der Börse“, das auch die Bulle 8-Galerie und das Börsenmuseum beheimatet. Wenn auch Sie in einem einzigartigen Börsenambiente mit Leidenschaft etwas bewirken wollen, dann wird die boerse.de Group AG für Ihre Karriere perfekt sein!

Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und werden Sie Teil des Teams.

• Aktive Unterstützung bei der Betreuung bestehender Kundenbeziehungen sowie schrittweise Übernahme eigener Verantwortungsbereiche
• Begleitung von Kundengesprächen inklusive Vor- und Nachbereitung sowie sukzessive Übernahme von Verantwortung im gesamten Beratungsprozess
• Mitwirkung bei der Analyse von Kundenbedürfnissen, insbesondere bei Anlagezielen, Risikoprofilen und individuellen Anforderungen, sowie Unterstützung bei der Entwicklung passender Lösungen
• Identifikation zusätzlicher Beratungsansätze und Beitrag zur Weiterentwicklung bestehender Kundenbeziehungen
• Teilnahme an Kunden- und Investorenveranstaltungen sowie Ausbau der Präsenz im direkten Kundenkontakt und kompetente Beantwortung von Kundenanliegen
• Enge Zusammenarbeit mit internen Bereichen wie Compliance, Marketing und Kundenservice
• Unterstützung bei der vollständigen und ordnungsgemäßen regulatorischen Dokumentation und korrekten Pflege von CRM- und Beratungssystemen

• Abgeschlossene Ausbildung oder Studium im wirtschaftlichen oder finanznahen Bereich
• Erste praktische Erfahrung im Finanzvertrieb, in der Kundenberatung oder im Bankenumfeld
• Sicheres und professionelles Auftreten sowie ausgeprägte Lernbereitschaft mit dem Ziel fachlicher und vertrieblicher Weiterentwicklung
• Ausgeprägtes kundenorientiertes Denken und Freude am Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen
• Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise mit der Fähigkeit, mehrere Themen gleichzeitig zu überblicken
• Eigeninitiative und Verantwortungsbereitschaft sowie ausgeprägte Hands-on-Mentalität und Teamfähigkeit
• Starkes Interesse an Kapitalmärkten, Börse, Investments und Vermögensaufbau
• Grundkenntnisse regulatorischer Anforderungen wie MiFID II / WpHG sind von Vorteil, können jedoch auch aufgebaut werden
• Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift