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Bankkaufmann/-frau / Investmentspezialist:in (m/w/d) für digitale Finanz- & Förderberatung

Unternehmen

Deutsche Investitions- und Förderberatung AG

Über diese Stelle

Berlin
Bankwesen, Finance & Insurance, Investment
Festanstellung
Teilweise Remote Work

Aufgaben

  • Betreuung von Privat- und Geschäftskunden bei strategischen Finanzentscheidungen
  • Entwicklung individueller Konzepte in Fördermittel- und Zuschussberatung
  • Vermögensaufbau und Investmentstrategien entwickeln
  • Beratung zu ETF- und kapitalmarktnahen Lösungen
  • Erstellung steueroptimierter Vorsorge- und Anlagekonzepte
  • Analyse und Optimierung bestehender Finanz- und Versicherungsverträge
  • Strategische Kreditoptimierung
  • Beratung zu Baufinanzierungen und Kapitalanlageimmobilien
  • Beratung zur Unternehmer- und Geschäftsführer-Versorgung
  • Durchführung von Beratung vollständig digital per Videoberatung mit modernen Analyse- und KI-gestützten Tools
  • Bearbeitung von qualifizierten Beratungsterminen, die durch das Frontoffice organisiert werden

Fähigkeiten

  • Ausbildung als Bankkaufmann/-frau, Investmentberater oder vergleichbare Erfahrung im Finanzbereich
  • Interesse an ganzheitlicher Finanzplanung und Vermögensstrategie
  • Verständnis für Investment-, Vorsorge- und Finanzprodukte
  • Freude an hochwertiger Beratung und langfristigen Kundenbeziehungen
  • Eigenmotivation und unternehmerisches Denken

Benefits

  • Bereitstellung von Neu- und Bestandskunden
  • keine klassische Außendiensttätigkeit (100% digitale Videoberatung)
  • qualifizierte Kundentermine durch Frontoffice
  • unabhängige Beratung durch Maklerstatus, keine Produktbindung an einzelne Anbieter
  • Fokus auf individuelle Kundenlösungen statt Verkaufsquoten
  • leistungsabhängige Vergütung ohne Einkommenslimit
  • Entwicklungsmöglichkeiten zum Spezialisten oder zur Führungskraft
  • langfristiger Aufbau eines nachhaltigen Mandantenbestands mit Bestandspflegeprovision
  • Arbeitsmodell: Angestelltenmodell inkl. Fixum oder selbstständiges Modell mit unternehmerischer Einkommensperspektive
  • Remote Work oder modernes Büro in Düsseldorf
  • flexible Arbeitszeiten
  • strukturierte Einarbeitung mit Live-Schulungen, digitaler Lernplattform sowie persönlichem Mentor/Coach

Standort

Adresse

10178 Berlin


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