Berater Private Banking / Vermögensverwaltung (m/w/d) in Vollzeit in Freiburg

JETZT ist die beste Zeit für Veränderung.

Die GFA FP Vermögensverwaltung GmbH und die FINANCIAL PLANNING GFA GmbH bieten bankenunabhängige Beratung für vermögende Privatkunden und Unternehmer an zwei Standorten in Südbaden.

Wir kümmern uns nachhaltig und menschlich um das Vermögen unserer Kunden. Bei uns erwarten dich interessante Aufgaben, eine flache Hierarchie und nette Kollegen. Arbeite bei einem ausgezeichneten Top-Vermögensverwalter Deutschlands.

Wir suchen in Vollzeit für unseren Standort Freiburg eine*n engagierte*n:

Berater Private Banking / Vermögensverwaltung (m/w/d) in Vollzeit in Freiburg

• Diese spannenden Aufgaben warten auf dich:
• Kundenbetreuung: Du bist zusätzlich zu unseren Geschäftsführern der persönliche Ansprechpartner für unsere Kunden. Du berätst unsere Kunden persönlich und individuell bei der Wahl der passenden, bankenunabhängigen Vermögensverwaltungsstrategien unseres Hauses. Du begleitest unsere Kunden bei ihrer honorarbasierten Finanzplanung und bist die Schnittstelle zu unserem Expertennetzwerk.
• Ganzheitlicher Ansatz: Du bereitest deine Termine selbständig vor und nach und bist auch für alle Servicethemen persönlich, telefonisch und online der Ansprechpartner für alle unsere treuen Kunden. Du erfasst eigenverantwortlich die Daten im Kundenverwaltungsprogramm, erledigst Kontrollarbeiten und bereitest Kundenberichte vor.

• So tickst du:
• Du hast Spaß am Umgang mit Menschen und hast Freude am Leben und gute Laune.
• Du begeisterst dich für kundenorientiertes Arbeiten und willst ein langfristiges Vertrauensverhältnis mit unseren Kunden aufbauen.
• Du arbeitest gerne in einem herzlichen Team mit netten Chefs und kümmerst dich aktiv um unsere Kunden.
• Du bist eine positive, offene, kommunikative Persönlichkeit mit sicherem Auftreten und bist serviceorientiert.
• Deine Freude ist ansteckend und der Umgang und Kontakt mit Menschen bringt dich in den Flow.
• Berufserfahrung & Qualifikation:
• Du hast eine Ausbildung zur Bankkauffrau/Bankkaufmann bzw. Finanzassistent/Finanzassistentin.
• Du hast im Kundenservice bei einer Bank oder Sparkasse im Bereich Vermögensberatung bzw. Vermögensverwaltung gearbeitet und hast bereits erste Erfahrungen in der Kundenberatung gesammelt.
• Du bist fit im Umgang mit Microsoft-Anwendungen, hast Spaß an digitalem Arbeiten und interessierst dich für innovative Soft- und Hardware.